スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。




あなたの想いを応援します。
先ずは無料オリエンテーションから
無料オリエンテーション・お問い合わせはこちらから


あなたとの出会いをお待ちしております!


クローバーメール講座
自分デビューの日のために~自分らしく生きる10のステップ♪の購読申し込みはこちら
ぽっかぽか便りの購読申し込みはこちら
☆「書」せらぴ~のご購読はこちら

☆FPのみなさん、使い勝手のよいキャッシュフロー表はいりませんか?

こんにちは!


今日はファイナンシャルプランナーを生業としてる方に、お知らせ。

私の友人、いや恐れ多い、尊敬するFPそして私のFPでもある(前置きが長い?)

ライフプランラボの溝本さんが

10年間のFP業の集大成。


キャッシュフロー表を作り上げました。

一般のソフトではなく、EXCELで作っています。

良さは

入力項目が適量で、入力しながら相談にのれ、変化も瞬時でわかる。

相談者も瞬時でわかる変化に、安心と納得感がうまれます。

将来に対する不安に対して、すぐに目で確認できるのがいいのです。

Excelなので、送信も即出来ます。

スカイプで共有することもできます。


以前私も、質問項目が多いソフトを使っていた。
報告も20ページくらいにわたる。

これって出来上がったときの資料の厚さに満足するかもしてないけど、
入力のときはFPも顧客もつかれ、出来た資料も顧客は受け取った時は感動するけど
報告後、再度ひらくかな・・・?

これじゃ意味ないな~と感じているところへ、この表を知って使ってみた。

早い、わかりやすい、受け入れやすい!

ようは相談者は、安心をもらいたいの。

このソフトで十分に納得できます。


私もこれで相談にのってもらいました。
未来が明るくなりました。

FPのみなさん、ぜひご覧になってください。

そして相談者の笑顔をどんどん引き出してくださいね。

下記をクリックしてください!!

スポンサーサイト




あなたの想いを応援します。
先ずは無料オリエンテーションから
無料オリエンテーション・お問い合わせはこちらから


あなたとの出会いをお待ちしております!


クローバーメール講座
自分デビューの日のために~自分らしく生きる10のステップ♪の購読申し込みはこちら
ぽっかぽか便りの購読申し込みはこちら
☆「書」せらぴ~のご購読はこちら

コメント

Secret

プロフィール

すがちゃん

Author:すがちゃん
3人の母です。24、21、下は11歳と長い育児生活。
10歳の子どもが生まれる前に、ファイナンシャルプランナーの資格を取りました。
いったん育児に専念。子育てを楽しんでました。
そんな中、縁あって夢のFPの仕事につけました!
そして今度はコーチの資格も取得。
キャリアを積んだり、専業主婦をしたり働きたくても働けない状況になったり、心の浮き沈みを沢山経験しました。
そんな経験から主婦や夢見る女性の夢実現のかけはしになって応援して行きたいと思います。
コーチングであなたの夢をひきだし、
ライフプラン、マネープランで実現に結び付けます。



応援してください!! ↓お手数ですが3つともワンクリック、お願いします!!

ブログランキング
わたしのHP他のブログ

私の居場所

私が学んだコーチングスクール
銀座コーチングスクール GCS認定コーチ
Facebookもやってます!
菅朱弥

バナーを作成
最近の記事
最近のコメント
ブログ内検索
カテゴリー
全記事(数)表示
全タイトルを表示
NAVI
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR
ステップメール
自分デビューの日のために~自分らしく生きる10のステップ
読者登録フォーム
お名前(姓名)
 
メールアドレス
お薦め商品
今話題の「鏡の法則」気づきあります。
好きなブログ
リンク
  • ワクワク♪しましょ!(もう1つのブログ)
  • 管理者ページ
  • 月別アーカイブ
    読んでくれて感謝!

    現在の閲覧者数:
    無料カウンター
    RSSフィード
    ブログパーツ
    上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。